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Deepseek冲击波：(x)通信力降本增效QDeepseek变(sh)不变 PDF 下蝲
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 主要内容Q?/strong> DeepSeek 的变:降本增效法变革Q推动算?应用的共同繁?/strong>:DeepSeek模型通过使用PTX~程语言Q以?qing)工E能力上的创新变革等Q得其在具有更强的性能的同Ӟ实现更低的成本，或加速推动AI应用与硬件的普及(qing)落地。将力分ؓ(f)训E力?qing)推理算力两部分Q我们认为成本更低的推理力有望推动应用的进一步增长，带动应用端繁荣度提升QAI能力辚w扩张依然需要依赖更强的模型和强大的力Q中长期来看QDeepSeek在算法和架构上的创新lAI发展增加?jin)一条新的道路，有望形咸大模型从训练到推理辍再到应用端的q一步繁荣共赢局面?/span> 同时Q应用发展有望带动算力业链加速发展，国化进E有望加速。DeepSeek的推出，Ҏ(gu)理侧成本带来巨大降低Q将显著带来训P代的加速。应用场景落地或进一步加速，同时反推推理L型效率的q一步提升，从而带动通信行业力相关方向的持l高景气QŞ成良性@环。同Ӟ更强?le;模型的未来需求将带动光模块业链快速发?在全球经Ş势复杂化势下，核心(j)器怦光芯片{方向自d控进E进一步加速，当前国化GPU芯片?qing)相关业链较同q品差距逐步~小Q在具备一定的国化进E加速基上。推理潮力的高速发展或促(j)徙国产化器g的蓍?qing)度q一步加速?/span> DeepSeek的不?高端力资源仍是必须QAIDC有望实现投入产出的良性@?q营商作为央企，基本盘稳健。盈利能力、现金流资不断改善、资产h(hun)g势凸显。持l增加分U回馈股东，且基业务具备持箋(hu)增长性。当前三大运营商云业务持l高增长。在人工大背景下Q此ơDeepSeek开源模型推出后。我们认为大模型的重?j)逐步从预训练转移C(jin)后训l，推理端算力规模有望提升，对于g强的要求也有所降低Q运营商对算力底座的投资有望与应用褶的及(qing)形成良性@?资本开支的投入逐步钱化模化提升的回?协同q营商的通道优势,推动q营商等产业链云业务盈利能力的边际改善?/span> 投资?/strong>我们认ؓ(f)q营商作为我国最大的量道,具备数据优势?qing)接口优势，q营商作为算力行业龙_(d)利用自n云资源池?qing)硬件的H出能力带动AI应用的普?qing)。同Ӟ更强训随模型的未来需求将带葫光模块及(qing)AIDC产业铑ֿ速发?在全球经Ş势复杂化势下，核心(j)器g光芯片等方向自主可控q程或进一步加速。徏议关?q营商中国移动、中国联通、中国电(sh)信等;光模块中际旭创、新易盛、天孚通信、光q科技、华工科技{?光芯片源杰科技、仕?jng)_子等;AIDC相关光环新网、数掘港{?/span>
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苏公|安?32061202001004?/p>
